1925年，小汉格顿。马沃罗·冈特是萨拉查·斯莱特林的最后直系后裔，却住在肮脏的棚屋里，靠变卖祖传遗物度日。他拥有一枚刻着佩弗利尔纹章的戒指（复活石），以及一条能打开斯莱特林密室的挂坠盒。
马沃罗极度傲慢，强迫女儿梅洛普嫁给附近的麻瓜农夫汤姆·里德尔，并常常用黑魔法鞭打违抗他的儿子莫芬。当魔法部官员来调查他用恶咒攻击麻瓜时，马沃罗展示出极致的狂妄，最终导致全家被判入狱，家族资产被没收。出狱后的他众叛亲离，在疯癫中死去。
本剧揭示了伏地魔对麻瓜憎恨的基因来源——那是一种遗传的、扭曲的家族自毁倾向。
这才是真正配得上魔法世界的衍生剧。哥特式的阴郁，莎士比亚式的悲剧。它没有消费情怀，而是深刻探讨了纯血统论的本质——一种导致衰败的基因疾病。每一帧都有油画质感。
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